Aidez vos membres à se préparer — et restez en lien d'une génération à l'autre
Une coopérative de crédit détient déjà la relation vers laquelle une famille se tourne quand quelque chose va mal. Ce qu'elle ne peut habituellement pas faire, c'est dire à cette famille où est le testament, quels comptes existent ailleurs, ou qui d'autre appeler. La préparation successorale comble cet écart, et c'est un avantage pour les membres plutôt qu'une vente de produit.
À quoi ressemble un programme pour les membres
- Un bilan de préparation successorale cobrandé. Gratuit, deux minutes, adapté à la province, et les réponses ne quittent jamais le navigateur du membre.
- Des cohortes. Menez-le pour une succursale, un segment ou l'ensemble du membership.
- Accès parrainé. Les membres ne paient rien lorsque le programme les couvre.
- Un rappel annuel qui donne à la succursale une raison d'être utile une fois par année.
- Reddition de comptes sur l'engagement. Invité, commencé, activé, révision à faire. Jamais le contenu du dossier d'un membre.
Ce que nous ne prétendrons pas
Nous ne prétendons rien quant à la conservation des dépôts, à la conservation du patrimoine ou au maintien des affaires de la génération suivante. Un membre mieux préparé est mieux préparé; ce que cela vaut pour l'institution vous revient d'en juger, pas à nous de le promettre.
Diligence raisonnable
Les dossiers sont conservés et traités au Canada, dans la région de Montréal de Google Cloud, avec un chiffrement AES-256-GCM au niveau du champ au repos et une vérification en deux étapes obligatoire sur chaque compte professionnel. Une attestation imprimable de résidence des données et de sécurité est disponible pour votre examen. Meravor ne détient aucune certification de sécurité de tierce partie et n'en laissera rien entendre.
L'authentification unique, l'accès API et les expériences intégrées sont à la feuille de route et ne sont pas offerts aujourd'hui.
Cette page est de l'information générale sur le service, et non un conseil juridique, fiscal, financier ou en assurance. Meravor n'est pas un cabinet d'avocats. Meravor est exploité par Purefox Holdings Ltd., une société immatriculée en Alberta, au Canada — PO Box 88044, RPO Walden, Calgary, AB T2X 4V6. Vous nous joignez directement à help@meravor.ca, et nous répondons en un jour ouvrable.