Faites de la préparation successorale une meilleure relation client
Le plan est solide. La couche opérationnelle en dessous — où est le testament, quels comptes existent, ce que couvre l'assurance, qui appeler — n'existe généralement nulle part. Meravor est cette couche, et vous pouvez la proposer aux familles que vous servez déjà.
Pourquoi les professionnels utilisent Meravor
Rester en lien avec toute la famille
Un dossier nomme les personnes qui devront un jour agir, et ces personnes voient à qui la famille fait déjà confiance.
Créer une conversation annuelle
Une révision de la préparation successorale est concrète, facile à fixer, et vaut dix minutes que quelque chose ait changé ou non.
Repérer les lacunes tôt
Pendant qu'elles coûtent encore peu à corriger, plutôt qu'au pire moment possible.
De la valeur concrète sans donner de conseils. Meravor organise de l'information; elle ne recommande rien. Nous ne prétendons rien quant à la fidélisation des clients, aux actifs conservés ou aux relations héritées — cela dépend de vous, pas d'un logiciel.
Ce que la famille obtient
- Un bilan de préparation successorale gratuit. Deux minutes, adapté à la province, et les réponses ne quittent jamais son navigateur.
- Un dossier familial sécurisé. Où se trouvent les choses et qui appeler — pas les documents eux-mêmes.
- L'accès des successeurs. Les personnes nommées peuvent obtenir ce qu'il leur faut, au moment voulu.
- Un cartable d'urgence. Imprimable en un clic, plus une exportation complète de tout ce qui a été saisi.
- Une révision annuelle. Un rappel pour confirmer ce qui tient toujours.
Ce que vous obtenez — et la ligne à ne pas franchir
- Invitations et statut d'activation. Qui a été invité, qui a commencé, qui a terminé.
- Statut des révisions annuelles. Quels ménages sont à revoir.
- Une expérience cobrandée pour les familles que vous parrainez.
- Des demandes de suivi explicites. Uniquement quand une famille demande à vous parler.
- Vous ne voyez jamais le contenu d'un dossier. Ni actifs, ni soldes, ni bénéficiaires, ni instructions privées. Cette frontière est le produit, pas un réglage.
Deux façons pour les familles d'embarquer
Accès parrainé
Votre forfait couvre le ménage. Il ne paie rien et on ne lui demande jamais de carte.
Invitation à tarif famille
Vous invitez; la famille achète son propre forfait. Vous ne recevez aucune commission, aucuns frais de référence ni partage de revenus — Meravor n'en verse à personne, par choix.
Ce que ça coûte
Jusqu'à 25 familles parrainées. Utilisateurs illimités dans votre cabinet.
Jusqu'à 100 familles parrainées. Utilisateurs illimités dans votre cabinet.
Plus de 100 familles, ou plusieurs conseillers sous un même toit? Il s'agit alors d'un programme de partenariat plutôt que d'un forfait.
Cette page est de l'information générale sur le service, et non un conseil juridique, fiscal, financier ou en assurance. Meravor n'est pas un cabinet d'avocats. Meravor est exploité par Purefox Holdings Ltd., une société immatriculée en Alberta, au Canada — PO Box 88044, RPO Walden, Calgary, AB T2X 4V6. Vous nous joignez directement à help@meravor.ca, et nous répondons en un jour ouvrable.