Faites de la préparation successorale une meilleure relation client
Le plan est solide. La couche opérationnelle en dessous (où est le testament, quels comptes existent, ce que couvre l'assurance, qui appeler) n'existe généralement nulle part. Meravor est cette couche, et vous pouvez la proposer aux familles que vous servez déjà.
Lequel êtes-vous ?
Conseillers financiers et en gestion de patrimoine
La génération suivante hérite de l'argent et rarement du conseiller. Un dossier nomme les personnes qui devront un jour agir.
Conseillers en assurance et en protection
Une police se règle à une famille qui doit d'abord la trouver. Meravor consigne où est la couverture et qui appeler.
Conseillers en avantages sociaux et promoteurs de régime
Un avantage que le personnel utilise vraiment, pour une question que tous les ménages se posent et que peu ont réglée.
Caisses et institutions à propriété coopérative
La préparation successorale comme programme pour les membres plutôt que comme vente de produit, par cohorte et cobrandée.
Pourquoi les professionnels utilisent Meravor
Rester en lien avec toute la famille
Un dossier nomme les personnes qui devront un jour agir, et ces personnes voient à qui la famille fait déjà confiance.
Créer une conversation annuelle
Une révision de la préparation successorale est concrète, facile à fixer, et vaut dix minutes que quelque chose ait changé ou non.
Repérer les lacunes tôt
Pendant qu'elles coûtent encore peu à corriger, plutôt qu'au pire moment possible.
De la valeur concrète sans donner de conseils. Meravor organise de l'information; elle ne recommande rien. Nous ne prétendons rien quant à la fidélisation des clients, aux actifs conservés ou aux relations héritées : cela dépend de vous, pas d'un logiciel.
Ce que la famille obtient
- Un bilan de préparation successorale gratuit. Deux minutes, adapté à la province, et les réponses ne quittent jamais son navigateur.
- Un dossier familial sécurisé. Où se trouvent les choses et qui appeler, pas les documents eux-mêmes.
- L'accès des successeurs. Les personnes nommées confirment savoir qu'elles le sont, et peuvent obtenir ce qu'il leur faut au moment voulu.
- Un cartable d'urgence. Imprimable en un clic, plus une exportation complète de tout ce qui a été saisi.
- Une révision annuelle datée. Une fois par année, le ménage consigne qu'il a revu son dossier, seul ou avec vous, et conserve un résumé daté de ce qui restait ouvert.
Ce que vous obtenez, et la ligne à ne pas franchir
- Invitations et statut d'activation. Qui a été invité, qui a commencé, qui a terminé.
- Statut des révisions annuelles. Quels ménages sont à revoir, et lesquels sont en retard.
- Une expérience cobrandée pour les familles que vous parrainez.
- Des demandes de suivi explicites. Uniquement quand une famille demande à vous parler.
- Vous voyez une vue de planification, pas le détail privé. Qui compose le ménage, quels types de biens existent et où ils sont détenus, et quelles lacunes restent ouvertes. Jamais les bénéficiaires, les documents, les personnes-ressources, les rappels ni le journal d'activité. Les emplacements d'accès, les renseignements de santé, les comptes numériques et les dernières volontés restent invisibles à moins que la famille n'accorde chacun nommément, et tout accès accordé peut être retiré.
Deux façons pour les familles d'embarquer
Accès parrainé
Votre forfait couvre le ménage. Il ne paie rien et on ne lui demande jamais de carte.
Invitation à tarif famille
Vous invitez; la famille achète son propre forfait, au prix famille affiché.
Ce que ça coûte
Trois forfaits, à prix affichés : un seul professionnel désigné, et jusqu'à 50, jusqu'à 150, ou un nombre illimité de ménages parrainés. Les ménages parrainés ne paient rien et on ne leur demande jamais de carte. Les prix, ce qu'un professionnel peut et ne peut pas voir, où résident les dossiers et comment un cabinet commence sont tous présentés sur la page des forfaits Professionnel.
Foresight peut s'ajouter à n'importe quel forfait professionnel pour 199 $ par année. Voir comment fonctionne Foresight.
Plusieurs professionnels sous un même toit? Il s'agit alors d'une entente de cabinet plutôt que d'un forfait.
Ou écrire un message · Pour les cabinets et les organisations
Cette page est de l'information générale sur le service, et non un conseil juridique, fiscal, financier ou en assurance. Meravor n'est pas un cabinet d'avocats. Meravor est exploité par PureFox Holdings Ltd., une société immatriculée en Alberta, au Canada. Adresse : PO Box 88044, RPO Walden, Calgary, AB T2X 4V6. Vous nous joignez directement à help@meravor.ca, et nous répondons en un jour ouvrable.