Offrez la préparation successorale aux gens que vous servez
La préparation successorale est la seule conversation de planification dont presque tous les ménages ont besoin et que presque aucun n'a eue. Meravor exploite la plateforme, la sécurité, la facturation, l'expérience du ménage et la reddition de comptes.
Au décès d'un client, la relation prend généralement fin avec lui. La succession se règle, la génération suivante a déjà son propre conseiller, et les actifs le suivent. La préparation successorale permet à vos conseillers de rencontrer cette famille avant le jour où cela compte. Vous achetez les forfaits Professionnel; vos conseillers font le travail; les ménages qu'ils servent déjà en profitent.
Un conseiller qui travaille à son compte achète son propre forfait Professionnel de la même façon.
Lisez la page écrite pour votre secteur
Conseillers financiers et en gestion de patrimoine
La génération suivante hérite de l'argent et rarement du conseiller. Un dossier nomme les personnes qui devront un jour agir.
Conseillers en assurance et en protection
Une police se règle à une famille qui doit d'abord la trouver. Meravor consigne où est la couverture et qui appeler.
Conseillers en avantages sociaux et promoteurs de régime
Un avantage que le personnel utilise vraiment, pour une question que tous les ménages se posent et que peu ont réglée.
Caisses et institutions à propriété coopérative
La préparation successorale comme programme pour les membres plutôt que comme vente de produit, par cohorte et cobrandée.
La licence de cabinet : tous vos professionnels sous un même toit
Pour les agents généraux, les réseaux de courtiers, les firmes de gestion de patrimoine, les cabinets d'avantages sociaux, les réseaux comptables et les cabinets à plusieurs bureaux.
- Structure à plusieurs producteurs. Les conseillers relèvent d'une organisation, avec leurs propres invitations et leur propre vue d'activation.
- Administration centrale. Ajoutez et retirez des producteurs; voyez le programme, pas les dossiers.
- Une attribution qui survit à l'inscription. Un ménage arrivé par un producteur lui reste attribué.
- Activation cobrandée. Votre marque à côté de la nôtre sur le bilan et sur l'invitation.
- Parrainé ou à tarif famille. Décidez par programme si les ménages sont couverts ou achètent leur forfait.
- Une révision annuelle. Chaque ménage consigne sa révision annuelle et conserve un résumé daté de ce qui restait ouvert.
Programmes membres et clients : les rejoindre directement
Pour les coopératives de crédit, les assureurs, les banques, les grandes organisations d'avantages sociaux et les associations nationales. Faites de la préparation successorale une partie de l'expérience de vos membres ou de vos clients.
- Cohortes. Menez un programme pour une population définie plutôt qu'un ménage à la fois.
- Administration centrale et reddition de comptes d'entreprise sur l'engagement, jamais sur le contenu des dossiers.
- Cobranding tout au long du parcours d'activation.
- Diligence en sécurité et en confidentialité appuyée par une attestation réelle et imprimable de résidence des données et de sécurité.
L'authentification unique, l'accès API et les expériences intégrées sont à la feuille de route. Ils ne sont pas offerts aujourd'hui, et nous ne les décrirons pas comme s'ils l'étaient.
Ce que nous ne ferons pas
- Donner à une organisation une fenêtre sur le dossier d'un ménage. Un conseiller que la famille a invité en voit une vue de planification; l'organisation au-dessus de ce conseiller voit l'engagement et aucune donnée du dossier.
- Publier un prix Réseau ou Entreprise. Ce sont des programmes, et la forme détermine le montant.
- Vendre, louer ou exploiter les renseignements d'un ménage. Ils lui appartiennent. Ce n'est pas un actif de données, et le chiffrement est conçu de telle sorte que nous ne pourrions pas le faire même si nous le voulions.
Cette page est de l'information générale sur le service, et non un conseil juridique, fiscal, financier ou en assurance. Meravor n'est pas un cabinet d'avocats. Meravor est exploité par PureFox Holdings Ltd., une société immatriculée en Alberta, au Canada. Adresse : PO Box 88044, RPO Walden, Calgary, AB T2X 4V6. Vous nous joignez directement à help@meravor.ca, et nous répondons en un jour ouvrable.