Offrez la préparation successorale aux gens que vous servez
La préparation successorale est la seule conversation de planification dont presque tous les ménages ont besoin et que presque aucun n'a eue. Meravor exploite la plateforme, la sécurité, la facturation, l'expérience du ménage et la reddition de comptes aux partenaires. Vous créez la distribution.
Meravor Réseau — distribuer par vos professionnels
Pour les agents généraux, les réseaux de courtiers, les firmes de gestion de patrimoine, les cabinets d'avantages sociaux, les réseaux comptables et les cabinets à plusieurs bureaux.
- Structure à plusieurs producteurs. Les conseillers relèvent d'une organisation, avec leurs propres invitations et leur propre vue d'activation.
- Administration centrale. Ajoutez et retirez des producteurs; voyez le programme, pas les dossiers.
- Une attribution qui survit à l'inscription. Un ménage arrivé par un producteur lui reste attribué.
- Activation cobrandée. Votre marque à côté de la nôtre sur le bilan et sur l'invitation.
- Parrainé ou à tarif famille. Décidez par programme si les ménages sont couverts ou achètent leur forfait.
- Campagnes de révision annuelle. Un rappel, tous les ménages, une fois par année.
Meravor Entreprise — rejoindre directement vos membres ou vos clients
Pour les coopératives de crédit, les assureurs, les banques, les grandes organisations d'avantages sociaux et les associations nationales. Faites de la préparation successorale une partie de l'expérience de vos membres ou de vos clients.
- Cohortes. Menez un programme pour une population définie plutôt qu'un ménage à la fois.
- Administration centrale et reddition de comptes d'entreprise sur l'engagement, jamais sur le contenu des dossiers.
- Cobranding tout au long du parcours d'activation.
- Diligence en sécurité et en confidentialité appuyée par une attestation réelle et imprimable de résidence des données et de sécurité.
L'authentification unique, l'accès API et les expériences intégrées sont à la feuille de route. Ils ne sont pas offerts aujourd'hui, et nous ne les décrirons pas comme s'ils l'étaient.
Ce que nous ne ferons pas
- Verser des commissions, des frais de référence ou un partage de revenus. Meravor n'en verse à personne.
- Montrer à un partenaire le contenu du dossier d'un ménage.
- Publier un prix Réseau ou Entreprise. Ce sont des programmes, et la forme détermine le montant.
Cette page est de l'information générale sur le service, et non un conseil juridique, fiscal, financier ou en assurance. Meravor n'est pas un cabinet d'avocats. Meravor est exploité par Purefox Holdings Ltd., une société immatriculée en Alberta, au Canada — PO Box 88044, RPO Walden, Calgary, AB T2X 4V6. Vous nous joignez directement à help@meravor.ca, et nous répondons en un jour ouvrable.